Paramétrer des catégories : plafonds & services

Architecture fonctionnelle d’une B.U.

1. Paramétrage global de la B.U.

Préambule : le modèle créé sur la B.U s’applique à tous les utilisateurs de la
B.U au niveau des : Plafonds de dépenses, Dispositifs, Catégories de dépenses

2. Paramétrage des plafonds de dépenses

Principes :
Le modèle créé sur la 1 ère B.U. s’applique à toutes les B.U créées ultérieurement.

4 types de plafond de dépenses :
• Plafond annuel
• Plafond mensuel
• Plafond quotidien
• Plafond par transaction

Il n’est pas obligatoire de définir chaque plafond

SAUVEGARDER les modifications

Le paramétrage individuel prévaut sur le paramétrage BU

3. Paramétrage des Dispositifs

Dispositif désigne un dispositif « légal » comme le Forfait Mobilité Durable (FMD) ou le Crédit Mobilité ou encore un « Portefeuille » ou une rubrique de dépenses (par exemple un événement, un centre de coûts, une fonction (marketing), etc….) sur lequel seront imputées les dépenses réalisées par les Utilisateurs.
Dans chaque Dispositif, se trouvent une sélection de Catégories de dépenses.
Par exemple : Taxi, location de voiture, parking, restaurant, carburant….

a. Sélection des Dispositifs

1. Les Dispositifs activés sont visibles dans le bloc en haut à droite de l’écran.
2. Pour ajouter un nouveau Dispositif : cliquer sur le picto crayon en haut à droite du bloc.

3. Dans la nouvelle fenêtre, tous les Dispositifs proposés sont listés.

Cliquer sur le bouton pour activer désactiver un Dispositif.
Pas besoin d’enregistrer, l’action est immédiate.
Impact Utilisateurs : les dispositifs s’affichent dans l’appli mobile des utilisateurs pour affecter leurs dépenses

b. Les Dispositifs proposés

Trip Keeper propose des Dispositifs prêts à l’emploi mais vous pouvez en demander d’autres que nous créerons pour vous (demandez à votre conseiller commercial).

c. Forfait Mobilité Durable

Le Forfait Mobilité Durable (FMD) est un dispositif financier de soutien aux salariés pour leurs déplacements domicile-travail.

Le plafond annuel par salarié:
– Jusqu’à 700€ en étant exonéré d’impôt et de cotisations sociales notamment lorsqu’il est cumulé avec un abonnement de transport en commun.
– Jusqu’à 800€ dans le cas d’un cumul avec les frais de transports en commun.

Mode de transport éligibles:

• Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location)
• Covoiturage
• Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes (en location ou en libre-service)
• Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes
• Transport en commun (hors abonnement)
• Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, mono-roues, gyropodes, skateboard, hoverboard..)

d. Crédit Mobilité

Le Crédit Mobilité se présente sous la forme d’une enveloppe budgétaire dont le montant correspond à la différence de prix entre le coût de la voiture de fonction et celui des alternatives choisies par l’entreprise et/ou le salarié.

Le plafond annuel par salarié peut aller de 1 200€ à 10 200€, soit de 100€ à 850€ par mois.

4. Paramétrage des Plafonds de dépenses

4. Après le réglage des plafonds de dépenses au niveau de la B.U., vous avez un 2ème niveau de paramétrage sur les Dispositifs.
Paramétrage des plafonds facultatif

a. Autorisation des Catégories de dépenses

5. Sélection des Catégories de dépenses autorisées pour ce Dispositif : actif/inactif
Trip Keeper propose des Catégories prêtes à l’emploi mais vous pouvez en demander d’autres que nous créerons pour vous (demandez à votre conseiller commercial)

6. SAUVEGARDER
Les Catégories sont imposées par la loi (L.O.M). Vous pouvez désactiver certaines Catégories. En revanche, vous ne pouvez pas en ajouter

5. Paramétrage des Catégories autorisées

Une Catégorie est un ensemble de prestataires de services, d’enseignes, de réseaux chez qui la carte Trip Keeper sera acceptée.
Par exemple, si vous activez la Catégorie CARBURANT, les Utilisateurs pourront payer dans tous les commerces distribuant du carburant.
Trip Keeper fournit par défaut l’essentiel des Catégories liés à la mobilité. Vous pouvez néanmoins en demander d’autres à votre conseiller commercial.

A ce niveau, il s’agit de recenser et de paramétrer les Catégories que vous utiliserez dans Trip Keeper.
Vous affectez ces Catégories dans des Dispositifs dans une
autre rubrique.

1. Un aperçu des Catégories est visible sur la page Paramètres.
Cliquer sur l’icône pour accéder à la liste des Catégories :

Toutes les Catégories sont listées :

2. Cliquer sur l’icône pour accéder au détail de la Catégorie :

3. Paramétrage des plafonds de dépense (facultatifs) sur la Catégorie.

4. Si des Prestataires de service sont présents , ceux ci sont
affichés ( ACTIFS ) ou pas INACTIFS ) dans l’Assistant de mobilité
de l’application mobile des Utilisateurs.

5. Saisissez ici l’ordre d’affichage du Prestataire dans la liste sur
l’application mobile.

6. SAUVEGARDER