Arquitetura funcional de uma B.U.
Definições globais para a B.U.
Preâmbulo: o modelo criado na B.U. aplica-se a todos os utilizadores da B.U. em termos de U ao nível de: limites máximos de despesas, características, categorias de despesas, etc.
Estabelecer limites para as despesas
Princípios : O modelo criado no 1º BU aplica-se a todos os BUs criados posteriormente.
4 tipos de limites máximos de despesas : • Limite máximo anual • Limite mensal • Limite diário • Limite por transação
Não é obrigatório definir cada teto
Guardar alterações
As definições individuais têm precedência sobre as definições da BU
Definições do dispositivo
Dispositivo refere-se a um regime “legal”, tal como o Pacote de Mobilidade Sustentável (PMS) ou o Crédito de Mobilidade, ou a um “Portfólio” ou item de despesa (por exemplo, um evento, um centro de custos, uma função (marketing), etc.) ao qual as despesas incorridas pelos Utilizadores serão cobradas. Cada Dispositivo contém uma seleção de Categorias de Despesas. Por exemplo: táxi, aluguer de automóveis, estacionamento, restaurante, combustível….
Seleção do dispositivo
1. Os dispositivos activados são apresentados no bloco situado no canto superior direito do ecrã.
2. Para adicionar um novo dispositivo: clique em [+]. 3. Na nova janela, são listados todos os dispositivos propostos.
Clique no botão para ativar ou desativar um dispositivo. Não é necessário registar-se, a ação é imediata. Impacto no utilizador: os dispositivos são apresentados na aplicação móvel dos utilizadores para afetar as suas despesas.
O Trip Keeper oferece dispositivos prontos a utilizar, mas pode solicitar outros que criaremos para si (pergunte ao seu consultor de vendas).
Estabelecer limites para as despesas
4. Depois de definir os tectos das despesas ao nível da BU, tem um segundo nível de definições para os Dispositivos. Definições de limites máximos opcionais
Autorização das categorias de despesas
5. Seleção das categorias de despesas autorizadas para este dispositivo: ativa/inativa O Trip Keeper oferece categorias prontas a utilizar, mas pode solicitar outras que nós criaremos para si (pergunte ao seu consultor comercial).
SALVAGUARDA
PACOTE DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL (SMP) As categorias são obrigatórias por lei (L.O.M). Pode desativar determinadas categorias. No entanto, não pode acrescentar nenhuma.
Definição das categorias autorizadas
Uma Categoria é um grupo de prestadores de serviços, cadeias e redes onde o cartão Trip Keeper será aceite. Por exemplo, se ativar a Categoria COMBUSTÍVEL, os Utilizadores poderão pagar em todas as lojas que distribuem combustível. Por defeito, o Trip Keeper fornece a maioria das categorias relacionadas com a mobilidade. No entanto, pode pedir outras ao seu consultor de vendas.
Neste nível, o usuário identifica e configura as categorias que serão usadas no Trip Keeper. Essas categorias são atribuídas a dispositivos em outra outra secção.
1. Uma pré-visualização das Categorias é visível na página Definições. Clique no ícone para aceder à lista de Categorias:
Todas as categorias estão listadas:
2. Clique no ícone para aceder aos detalhes da categoria:
3. Definir limites de despesas (opcional) para a Categoria.
4. Se estiverem presentes fornecedores de serviços, estes são ( ACTIVO ) ou não ( INACTIVO ) no Assistente de Mobilidade da aplicação móvel dos utilizadores.
5. Introduza a ordem pela qual o Prestador é apresentado na lista da aplicação móvel.
6. SALVAR